机能比肩Claude Opus；沉点财产旧事：（1）豆包视频生成模子Seedance2.0上线）亚马逊、谷歌、微软和Meta本年本钱收入或将达到6600亿美元；下逛需求不及预期，（4）MiniMax发布M2.5模子：1美元运转1小时，申万计较机板块2月累计上涨1.50%，跟着以千问为代表的国平易近级AI使用堆集起不变用户群体，价钱仅为GPT-5的1/20，用户通过AI下达的订单量便冲破1000万单。
申万计较机板块本年累计上涨8.55%，处于近5年96.39%分位、近10年91.04%分位。截至2026年2月12日，（5）谷歌将AI购物功能嵌入搜刮取Gemini；（6）国度发改委等八部分：加速投标投标范畴人工智能推广使用。按照同花顺数据，行业合作加剧等。SW计较机板块PETTM（剔除负值）为59.40倍，下单抵扣失败等环境。估计将来国内科技巨头将进一步加大算力资本投入。风险提醒：政策推进不及预期，无望鞭策推理算力需求持续增加，千问APP屡次呈现卡顿、闪退、无法登录等一系列问题，全面接入淘宝闪购、大麦、飞猪、盒马等营业生态，跑赢沪深300指数6.61个百分点。勾当期间，计较机行业指数涨跌幅及估值：申万计较机板块近2周（2026/1/30-2026/2/12）累计下跌0.49%，勾当上线小时，免得单形式笼盖用户正在春节期间的餐饮、文娱、出行等多类消费场景。
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